BNDES conclui com sucesso sua maior captação externa

) sobre seus papéis negociados no mercado secundário.

A operação, coordenada pelos bancos Deutsche Bank, Itaú BBA e JP Morgan, foi precedida de uma série de reuniões com investidores internacionais, em junho, nas cidades de Nova York, Boston, Los Angeles e Londres. A estratégia possibilitou que a operação fosse anunciada e precificada em um único dia.

A captação marcou o retorno do BNDES ao mercado americano após uma ausência de mais de três anos, uma vez que o último título do Banco denominado em dólares norte-americanos havia sido lançado em 2010. Foi ainda a primeira operação do Banco realizada em duas séries, o que permitiu acesso a uma base de investidores mais ampla, atendendo não apenas à demanda por títulos de 10 anos, muito comum no mercado de dólares americanos, mas atingindo também investidores que buscam prazos mais curtos.

A operação permitiu ao Banco construir uma nova referência de taxas de juros para suas dívidas externas, adicionando dois novos pontos à sua curva, que agora conta com vencimentos em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2023.

O sucesso da emissão consolida a presença do BNDES no mercado internacional. Desde 2008, o Banco já realizou três captações em dólar, no valor de US$ 1 bilhão cada, uma no mercado de euros, no valor de € 750 milhões e outra no valor de 200 milhões de francos suíços.

Além disso, o resultado demonstra que, apesar do aumento recente das incertezas no cenário internacional, o mercado continua aberto para emissores de países emergentes com alta qualidade de crédito internacional, podendo abrir caminho para captações de outros emissores brasileiros.